12世紀中葉,博萊斯瓦夫三世(1102年至1138年在位)死後,由於王公、貴族和教會封建大土地所有制的發展和城市的興起,全國分裂為幾個公國,波蘭進入封建割據時期,達200年之久。瓦迪斯瓦夫一世(1314年至1333年在位)統一大波蘭、小波蘭、庫雅維,於1320年在克拉科夫加冕為波蘭國王。卡吉米日三世(Kazimierz III Wielki,1333年至1370年在位)又統一了馬佐夫舍,但是,西波莫瑞和東波莫瑞還分別為布蘭登堡和條頓騎士團佔領。西里西亞則被波希米亞王室佔領。為抵抗條頓騎士團的侵略,波蘭王國和立陶宛大公國於1385年在克列沃簽訂聯盟條約,波蘭王國和立陶宛大公國以聯姻的方式實行王朝聯合,立陶宛大公瓦迪斯瓦夫二世·亞蓋洛(Jogaila,Władysław II Jagiełło)為波蘭國王。在波蘭的影響下,大部分立陶宛人也皈依了羅馬天主教。1410年,波蘭-立陶宛領導的由波蘭人、立陶宛人、俄羅斯人、烏克蘭人、白俄羅斯人、捷克-摩拉維亞人、瓦拉幾亞人、韃靼人、馬扎爾人等組成的聯軍在格倫瓦爾德戰役中,給了條頓騎士團以毀滅性打擊,全殲了由德意志人、法蘭西人、瑞士人等組成的騎士團2.7萬人,阻止了條頓騎士團的東侵。